孫健的辦公桌上,整齊地擺放着淘寶電器上市的相關文件,每一份文件上,都有他密密麻麻的批註。他緩緩靠在椅背上,指尖輕輕敲擊着桌面,腦海中開始規劃着淘寶電器未來的發展藍圖——在港交所和滬交所上市只是開
始,他的目標,是打造一個全球化的家電與電商帝國,讓淘寶電器走向世界,成爲全球知名的商業品牌,書寫屬於中國商業企業的傳奇。
5月8日,淘寶電器H股國際配售正式啓動,果然不出他所料,當天就迎來了搶購熱潮,公開認購資金瞬間突破2000億美元;5月9日,這一數字再次刷新,突破4000億美元,熱度持續攀升,吸引了全球無數投資者的關注。
爲了保證淘寶電器H股發行成功,主承銷商百富勤將超額配售的15億股H股(每股10.35港元)賣給機構投資者,佔H股初始發行規模100億股的15%,符合“綠鞋機制”的常規上限。
而A股市場,同樣傳來好消息。
5月8日,A股新增開戶數合計42萬戶,9日新增35萬戶,兩天合計新增77萬戶,這些新開戶的散戶,爲市場帶來了大量的增量資金,也爲淘寶電器的申購注入了更多活力。除此之外,淘寶電器的發行機制,也爲此次申購的
成功奠定了基礎。
A股網上網下申購的比例並非固定不變,而是經歷了一個動態調整過程,主要分爲初始設定比例和回撥機制實施後的最終比例兩個階段。
除了網上和網下發行,本次發行中還有相當大一部分(初始規模爲20.25億股,佔比30%)通過戰略配售方式向特定投資者定向配售,主要面向長期看好淘寶電器發展的戰略投資者,配售股份的50%鎖定12個月,50%鎖定
18個月。
淘寶電器初始設定比例,網上申購比例爲50%(23.625億股)、網下申購爲50%(23.625億股)。根據公告,當網上申購中籤率低於一定水平(如3%)且低於網下初步配售比例時,發行人和主承銷商有權將10%股份
從網下回撥至網上。
由於淘寶電器網上發行反響極其熱烈,有效申購股數高達1240億股,因此觸發了回撥機制,最終向網上發行了28.35億股(60%),網下發行比例調整爲18.9億股(40%)。
本次發行還設置了超額配售選擇權(“綠鞋”),即按照初始發行67.5億股的15%,主承銷商鵬城證券將超額配售的10.125億A股(每股9.15元)賣給機構投資者。
最終,“綠鞋”被全額行使,淘寶電器A股發行總規模擴大至77.625億股,H股發行總規模擴大至115億股,發行總規模擴大至192.625億股,融資1709億元人民幣(扣除發行費用)。
5月11日,A股網上申購啓動,同樣引發了市場的瘋搶,申購倍數一路飆升,無數股民爭相申購淘寶電器的股票,想要抓住這次難得的投資機會。而孫健,依舊保持着沉穩從容的姿態,一邊關注着申購情況,一邊部署着公司
未來的發展規劃——他的目光,從來都不只是眼前的上市盛宴,而是更遠的未來,是打造一個全球化的家電與電商帝國,是讓中國企業在全球資本市場上擁有更多的話語權,是實現IPO路演時許下的承諾——投資淘寶電器,就是
投資中國經濟高速發展的未來。
5月11日下午4點,孫健的手機準時響起,電話那頭傳來廖敬文略顯疲憊卻無比興奮的聲音,語氣裏的激動幾乎要透過電話傳過來:“董事長,好消息!淘寶電器A股網上申購凍結資金約爲8605億元,網下申購凍結資金1772
億元,總共凍結資金超過10377億元,創下了A股歷史上新股發行凍結資金的最高記錄!”
廖敬文和他的團隊爲了這次IPO,連續奮戰了好幾天,每天只睡幾個小時,熬得眼睛通紅,聲音也變得沙啞,如今這份成績,無疑是對他們所有努力最好的回報,也讓他們所有的疲憊都煙消雲散。
孫健嘴角的笑意更深了,語氣溫和卻充滿力量,帶着幾分讚許和關切:“廖總,你們辛苦了,這份成績是你們應得的。好好休息一下,後面還有很多事情要做,不能太累了。”
“多謝董事長關心,我們不辛苦,只要能爲公司出一份力,只要能讓淘寶電器順利上市,再辛苦也值得!”
廖敬文的聲音裏,語氣堅定。
放下手機,孫健緩緩閉上雙眼,腦海中浮現出這些天的點點滴滴。他想起了創業初期的艱難,如今,所有的努力都沒有白費,淘寶電器的上市之路,正在一步步走向成功,所有的付出,都有了回報。
他知道,這僅僅只是一個開始,前方還有更多的挑戰在等待着他們————行業競爭的不斷加劇,越來越多的企業湧入家電與電商行業,想要分一杯羹;全球資本市場的風雲變幻,匯率的波動、股市的漲跌,都可能對淘寶電器造
成影響;海外市場的未知風險,不同國家的政策、法律和文化差異,都需要他們慢慢去適應,去克服。但他更相信,只要他和他的團隊並肩作戰,堅守初心,秉持着穩健經營、誠信爲本的理念,腳踏實地,奮勇前行,就一定能克
服所有困難,在全球資本市場上綻放出更耀眼的光芒。
傍晚時分,孫健的手機再次響起,這次是百富勤CEO梁仲韜打來的電話,梁仲韜主要負責淘寶電器H股的發行事宜,電話那頭,他的聲音同樣充滿了激動:“董事長,好消息!淘寶電器H股公開發行凍結資金約爲8605億港
元,超額認購倍數310倍;國際配售凍結資金5600億美元,超額認購倍數105倍,合計凍結資金4.8萬億港元,超過工商銀行,創了港股歷史上新股發行凍結資金的最高記錄!”
聽着電話裏傳來的喜訊,孫健的臉上,終於露出了發自內心的笑容。
這一刻,所有的疲憊,所有的壓力,都煙消雲散,取而代之的是滿滿的成就感和自豪感。他知道,淘寶電器的上市之路,已經取得了階段性的成功,而未來,還有更廣闊的天地在等待着他們去開拓,還有更輝煌的成就在等待
着他們去創造。